美光(Micron)执行长梅罗特拉(Sanjay
Mehrotra)近期访问中国,与紫光集团高层会面,引发市场高度关注。工研院认为,美光与紫光有潜在合作机会,只是变数仍多。紫光集团持续积极发展记忆体领域,不仅旗下长江存储开始量产64层三维储存型快闪记忆体(3D
NAND
Flash),紫光集团也组建动态随机存取记忆体(DRAM)事业群,由南亚科前总经理高启全担任执行长。紫光集团还与重庆市政府签署合作协议,DRAM事业群总部将落脚重庆,并在重庆兴建12吋DRAM厂,预计2021年量产。正当紫光集团在记忆体领域展开一连串布局之际,梅罗特拉近期与紫光集团高层会面,引发市场高度关注。因紫光过去曾出价以230亿美元收购美光,只是最后被美国政府以国安等理由挡下,市场揣测梅罗特拉此行是否意味双方可能展开合作。工研院产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞临表示,中国发展记忆体极具企图心,包括人才与自主技术相当关键,比起DRAM,NAND
Flash发展较具成果。长江储存在NAND
Flash已具自主技术,尽管技术实力仍落后于三星(Samsung)等大厂,杨瑞临预期,长江储存未来在NAND
Flash市场仍可望占有一定地位,并对中国NAND
Flash进口替代有所贡献。杨瑞临表示,梅罗特拉与紫光高层会面,不代表双方一定会合作,不过,中国市场商机非常庞大,梅罗特拉此行探路与释好意味浓厚,美光与紫光有潜在合作机会,并颇具想像空间。杨瑞临认为,美光与紫光若展开合作,全球记忆体龙头厂三星恐将首当其冲,遭受强大冲击;只是美光与紫光是否展开合作,仍具不少变数,美国政府的态度绝对是一大变数。关注“新海外”
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6月30日晚间,紫光集团发布公告称,决定组建紫光集团DRAM事业群,全力加速发展国产内存。根据通知,紫光集团委任刁石京为紫光集团DRAM事业群董事长,委任高启全为紫光集团DRAM事业群CEO。目前,紫光集团正在DRAM内存、NAND闪存、SSD固态硬盘、移动处理器、5G基带等各种国产芯片上加速发力。现阶段,紫光的主流内存产品仍然是DDR3,不过紫光此前曾披露,该公司的DDR4
DRAM内存芯片已具备世界主流设计水平,目前正在开发中,预计年底前完成并推向市场,但是产能无法保证,产品销量不会太大。此外,紫光将在今年底量产32层堆栈的3D
NAND闪存,单颗容量64Gb(8GB),明年会量产64层、单颗128Gb(16GB),还在研发128层、单颗256Gb(32GB)。

2015年10月,被誉为“台湾DRAM教父”的高启全加入紫光集团担任全球执行副总裁,具体负责存储器事业。在当时高启全就提出改变全球存储格局的豪言。而现在,他的理想又更加迈进了一步。

经过多年的发展,紫光集团在存储器的设计制造领域已形成一定基础,积累了从设计、生产、测试、方案构建到全球量产销售等研发和产业化经验。在DRAM领域,紫光旗下西安紫光国芯自主创新出全球首系列内嵌自检测修复DRAM存储器产品;它开发的存储器芯片产品覆盖标准SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4和低功耗系列LPDDR2、LPDDR4,其中二十余款产品实现全球量产和销售;其存储器模组产品包括服务器内存模组、笔记本内存模组和台式机内存模组,四十余款模组产品实现全球量产和销售;同时还开发有包括GDDR6等相关的存储器controler
和PHY
IP核,并在大带宽存储器、近存/存内计算存储器、嵌入式存储SRAM和新型存储器RRAM领域进行了研发和布局。

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此外,在3D NAND闪存领域,紫光旗下长江存储成功研发并已小批量生产了32层3D
NAND闪存芯片,其创新的Xtacking 技术,实现了3D
NAND闪存芯片结构的历史性突破。基于西安紫光国芯和长江存储的成功经验,紫光集团正探索出一条存储器设计制造的产业发展之路。

2019年6月30日,紫光集团发布声明正式成立紫光集团DRAM事业群,并委任刁石京为紫光集团DRAM事业群董事长,委任高启全为紫光集团DRAM事业群CEO。虽然公告只有简短的一句话,但也透露出紫光集团布局存储行业的决心。

本次被任命为DRAM事业群董事长的刁石京先生,现担任紫光集团联席总裁、紫光国微董事长、紫光展锐执行董事长、长江存储执行董事等职务。刁石京在ICT领域拥有超过
30
年的行业工作经验,曾先后担任国家工业和信息化部电子信息司司长、国务院信息化工作办公室综合组副巡视员、信息产业部办公厅部长办公室副主任等职务;刁石京还曾兼任全国信息技术标准化技术委员会副主任委员、全国音频视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会主任委员、工信部电子科技委副主任委员、工信部通信科技委委员;他曾负责国家电子产业规划、产业政策制定、基础电子与信息通信行业经营及管理等方面的工作。

“DRAM之父”的阶段任务

被任命为DRAM事业群CEO的高启全先生,现担任紫光集团全球执行副总裁、长江存储执行董事及代行董事长、武汉新芯CEO。从1980年起,高启全便在半导体及DRAM领域从业,先后在美国仙童半导体、英特尔等公司任职。1985年至1986年他在韩国及日本当顾问,曾任现代电子DRAM顾问。1987年高启全加入台积电任一厂厂长,后创办旺宏电子,高启全还曾任台湾DRAM公司南亚科技总经理、华亚科技董事长等职务,是华人在全球DRAM界最资深的人士之一,有“台湾存储教父”之称。

目前,市场上主流的存储器为DRAM存储器和Flash闪存芯片,而Flash闪存芯片又主要分为NOR和NAND两种。从布局来看,紫光集团在早在2015年就提出230亿美元收购美光科技的计划,但最终没有获美国政府批准。

此次组建DRAM事业群,标志着紫光集团DRAM战略正式起航,将进一步拓宽紫光集团在存储器领域的相关布局,深化和完善紫光集团“从芯到云”产业链的建设。

但在这一过程中,紫光集团董事长赵伟国在与高启全接触之后,双方对于全球存储产业的方向和想法一拍即合,这才有了文章开头所讲的“DRAM教父”投身紫光集团。

此次DRAM事业群的组建意味着紫光将进一步拓宽在存储器领域的相关布局,但难度也显而易见。DRAM产业呈现垄断格局,全球九成以上的市场由三星、海力士、美光三大巨头垄断,中国目前的自给率几乎为零。

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紫光集团向第一财经记者确认,组建DRAM事业群后,刁石京和高启全现有的其他职务不变。

高启全

在国内芯片企业中,紫光集团布局较广,涉及产业链上的设计、生产、测试等环节,但国内整体芯片布局处于比较早期阶段。

对于高启全而言,其被认为是华人在全球DRAM界最资深的人士之一。从1980年起,高启全便在半导体及DRAM领域从业,先后在美国仙童半导体、英特尔等公司任职。1987年高启全加入台积电任一厂厂长,后创办旺宏电子,高启全还曾任台湾地区DRAM公司南亚科技总经理、华亚科技董事长等职务。

按产品形态,半导体主要分为分立器件、光电子器件、传感器和集成电路。集成电路又分为模拟电路、微器件(Micro)、存储器和逻辑电路。

从过往的经历来看,高启全显然在DRAM存储方面具有更加丰富的经验,但在加入紫光集团之后,反而是长江存储的NANDFLASH更加为人所知。据DRAMeXchange预测,今年年底前长江存储将正式量产64层Xtacking
3D NAND产品。

存储器主要分为易失存储器和非易失存储器,前者包括DRAM和SRAM,后者主要包括NAND
Flash和NOR Flash。

另外,DRAMeXchange也表示,今年第一季度长江存储已送样给部分客户及控制器厂商,初期着重国内市场销售,且已完成武汉厂的建设,并小量投产32层产品,待64层正式量产后,产能扩张将转趋积极。

业内人士告诉记者,DRAM和NAND
Flash是存储器的两大支柱产业,中国严重依赖进口。其中,NAND
Flash产品几乎全部来自国外,主要用在手机、固态硬盘和服务器。NOR
Flash主要用于物联网,技术门槛较低,中国企业基本已经掌握,但应用领域和市场规模不如DRAM和NAND
Flash。

在之前的采访中,高启全也表示:“长江存储的64层3D NAND
FLASH是完全独立自主研发。未来,64层3D NAND
FLASH才是长江存储的主力产品之一。长江存储希望到2023年左右在全球市场中获得20%的占有率,未来10年内在技术和市占率要达到全球一流水准。”

目前在DRAM领域,紫光旗下西安紫光国芯开发的存储器芯片产品覆盖标准SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4和低功耗系列LPDDR2、LPDDR4,其中二十余款产品实现全球量产和销售。该公司的存储器模组产品包括服务器内存模组、笔记本内存模组和台式机内存模组等。

从3D NAND
FLASH产品进程来看,长江存储在技术研发及量产方面已经走上正轨,这也意味着高启全完成了其第一阶段的使命。而其下一步,自然就是存储领域另一大产品类别——DRAM存储。

去年10月11日晚间,紫光集团旗下上市公司紫光国微发布公告,拟剥离公司旗下专注于DRAM存储器芯片设计研发的西安紫光国芯给紫光集团下属全资子公司北京紫光存储。

实际上,紫光集团在DRAM存储方面也是早有规划。其中,紫光旗下西安紫光国芯将成为DRAM布局的技术核心,而长江存储和武汉新芯将在研发及生产方面扮演重要角色。

在3D
NAND闪存领域,国内首颗32层三维闪存芯片由紫光旗下长江存储耗资10亿美元,历时2年研发。2016年,长江存储在武汉新芯的基础上,由紫光集团联合国家集成电路产业基金、湖北省地方基金、湖北省科投共同投资建设成立。

对紫光国芯而言,其技术源自德国DRAM大厂奇梦达于2003年在西安成立的研发中心,由紫光集团2015年收购所得,并研发出全球首系列内嵌自检测修复DRAM存储器产品。其开发的存储器芯片产品覆盖标准SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4和低功耗系列LPDDR2、LPDDR4,其中二十余款产品实现全球量产和销售。

2018年,长江存储基地开始移入生产设备,实现小规模量产。到2019年,该公司64层三维闪存芯片进入规模研发阶段。此前有员工告诉记者,第一代产品技术“主要为了技术积累,第二代产品出来后才会根据市场需求量产”。

另外,紫光国芯存储器模组产品包括服务器内存模组、笔记本内存模组和台式机内存模组,四十余款模组产品实现全球量产和销售。同时,紫光国芯还开发有包括GDDR6等相关的存储器controler
和PHY
IP核,并在大带宽存储器、近存/存内计算存储器、嵌入式存储SRAM和新型存储器RRAM领域进行了研发和布局。

而于2018年1月正式完成整合的紫光展锐是紫光集团在芯片设计布局中最重要的一环。2013年和2014年,紫光集团分别以18亿美元和以9亿美元的价格完成展讯通信和锐迪科的收购,两家公司随后从纳斯达克退市。紫光集团称,整合后,在产品业务层面,展讯将继续聚焦于2G/3G/4G/5G移动通信基带芯片的自主研发与设计;锐迪科将致力于物联网领域核心技术的研发。

从布局上来看,此次紫光集团DRAM事业群的成立,将更加有利于国产DRAM存储产品的开发,也是紫光集团补齐存储版图的重要一步。

今年巴塞罗那MWC期间,在被爆与英特尔5G基带芯片合作终止的同一天,紫光展锐也发布了5G通信技术平台—马卡鲁及其首款5G基带芯片—春藤510。

全球存储市场将如何变局?

据悉,该款产品采用台积电12nm制程工艺,支持多项5G关键技术,可实现2G/3G/4G/5G多种通讯模式,符合最新的3GPP
R15标准规范,支持Sub-6GHz 频段及100MHz带宽,可同时支持SA和NSA组网方式。

目前,在全球存储器市场,韩国三星和海力士以及美国美光,这三家企业占据了全球90%以上的DRAM市场份额。而在NANDFlash方面,三星、海力士美光的占比也超过了70%,呈现寡头竞争格局。

拓展DRAM布局或早在计划之中

另外,根据相关调研数据显示,2018年国内进口3120亿美元的芯片,其中存储芯片高达1150亿美元。而这1150亿美元的存储芯片中,DRAM和3DNAND芯片高达97%。

目前我国三大存储阵营,主要包括专注于3D
NAND闪存的长江存储,专注于移动式内存的合肥长鑫以及利基型内存的福建晋华,其中背靠紫光集团的长江存储实力最为雄厚。

而在很早之前,高启全就认为,韩国控制全球DRAM市占率接近80%、NANDFlash市占率接近60%,长此发展下去韩国将会掌握全球90%的存储器芯片。而解决方法,是让中国成为平衡三星的另一股势力。很显然,这也是其加入紫光集团的重要原因之一。

在3D NAND闪存领域,长江存储目前已经成功研发并已小批量生产了32层3D
NAND闪存芯片,其创新的Xtacking TM技术,实现了3D
NAND闪存芯片结构的历史性突破。

具体而言,全球DRAM产业经历过两次转移,从上世纪 80 年代的美日间转移,到
90 年代日韩间转移;伴随产业转移,市场多次兼并重组,企业数从 90 年代的 14
家锐减至 5 家左右,随后奇梦达和尔必达破产被并购,DRAM
行业进入三寡头垄断格局。

早在2017年,便有消息传出,在解决了3D
NAND闪存芯片的制造之后,紫光以及长江存储将进军DRAM领域,现在看,并非空穴来风。

三星电子依托韩国政府力量背
后的支持,在行业低谷期多次利用“反周期”定律,加剧行业亏损,迫使同行业企
业破产,最终牢牢占据行业头把交椅。

一方面,以核心优势技术切入,并逐步进入其他存储领域,做大做强,是存储企业的普遍发展思路。三星、美光等都拥有NAND+DRAM技术,根据Gartner的数据,2018年NAND和DRAM的市场占据半导体总份额的34%,相较2017年同比增长分别为77%和52%。NAND+DRAM不仅拥有存储领域最大的市场,也是存储企业技术实力的衡量和体现。

而在NAND
Flash方面,目前三星、东芝、闪迪、美光及SK海力士五大巨头几乎垄断全球市场。由于五家巨头份额差距较小,因此NAND
Flash行业的竞争较为激烈,各家企业聚焦新技术的研发。

紫光进军存储领域的决心以及投入力度是其在DRAM领域拓展的保证。

但是从存储三大巨头来看,三星、SK海力士和美光都是横跨DRAM和NANDFlash两大产品系列。其背后原因是,DRAM和NANDFlash在芯片技术、销售周期、应用领域、设备和产能配置上,具有很强互补效应。而这也是紫光集团此次针对DRAM事业重新调整的重要原因。

2017年紫光集团董事长赵伟国在央视接受采访时展示的32层64G 3D
NAND闪存芯片,便是长存投入千人研发,耗时两年耗资10亿美元打造,是目前中国研发出的离世界水平最近的一颗存储芯片。

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2017年的媒体报道中称长存组建了500人的研发团队,而长存“掌门人”高启全本身又是DRAM出身,在研发团队,领军人物,雄厚财力的支撑下,突破和掌握DRAM核心技术应该早在紫光的规划之中。

全球存储器市场趋势预测(资料来源WSTS,新时代证券研究所制图)

另一方面,组建DRAM事业群也有利于紫光存储板块的进一步整合与协同。在DRAM领域,紫光集团旗下的西安紫光国芯的前身是奇梦达科技有限公司,奇梦达曾是全球第二大DRAM企业,在DRAM领域有深厚的积累。

另一方面,存储器行业是一个周期性很强的领域,需要长期持续的不断投入。从市场表现来看,虽然从2018年下半年开始,全球存储器市场急转直下,但是预计在2019年仍呈现上升趋势。更大的市场需求,也使得起步较晚的紫光集团有了生存下去的前提。

西安紫光国芯核心业务便包括存储器设计开发,自有品牌存储器产品量产销售,目前开发的存储器芯片覆盖标准SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4和低功耗系列LPDDR2、LPDDR4,其中二十余款产品实现全球量产和销售。存储器模组产品包括服务器内存模组、笔记本内存模组和台式机内存模组,四十余款模组产品实现全球量产和销售。

对此,高启全也谈到:“过去很多厂商习惯先预测价格,然后决定研发投入力度,但这些公司大部分都死掉了。未来十年之内,我们只看技术和市占率,不应该去看价格。”

西安紫光国芯的主控、模组以及紫光存储已经建立起的产品渠道和品牌优势,也包括紫光集团构筑的“从芯到云”内生产业链,紫光集团已经初步构建起了DRAM领域的产业链条,也构建起产品在性能以及成本方面的竞争力,为进一步开拓存储市场奠定了基础。

紫光集团发力存储的决心,可见一斑!

更重要的是,在我国部分DRAM企业发展遭遇外部压力和挑战时,紫光宣布进军该领域,为中国存储产业的发展注入更多信心,也为下游的众多企业和客户带来新的机会。

——End ——

如何看“事业群”架构

2018年8月31
日紫光集团联席总裁刁石京在集微网举办的“第二届集微半导体峰会”上致辞

本次被任命为DRAM事业群董事长的刁石京,是紫光芯片业务的负责人,现担任紫光集团联席总裁、紫光国微董事长、紫光展锐执行董事长、长江存储执行董事等职务。在加入紫光集团之前,刁石京担任工信部电子信息司司长,负责国家电子产业规划、产业政策制定、基础电子与信息通信行业经营及管理等方面的工作。

紫光集团全球执行副总裁高启全

此次被任命为DRAM事业群CEO的高启全现担任紫光集团全球执行副总裁、长江存储执行董事及代行董事长、武汉新芯CEO。从1980年起,高启全便在半导体及DRAM领域从业,先后在美国仙童半导体、英特尔等公司任职。高启全还曾任台湾DRAM公司南亚科技总经理、华亚科技董事长等职务,是华人在全球DRAM界最资深的人士之一,有“台湾存储教父”之称。

在优秀的行业管理者与操盘者协力运营加持下,紫光DRAM事业群甫一成立,注定备受关注。

“事业群”的概念通常是大型企业采取的组织架构,可以理解成企业重要的业务板块分类。不同的企业叫法不同,如互联网企业腾讯、腾讯、阿里、京东在架构上采用事业群的称呼,奇瑞、富士康等制造类企业也有事业群的建制,而华为则是采用BG的叫法,如比较熟悉的华为手机业务所属的消费者BG。

紫光集团目前业务主要包括“芯+云”两大业务板块。其中芯片领域的部署主要包括三大类业务:存储器、综合性芯片、安全芯片。

其中,存储板块主要由长江存储和紫光存储等企业构成,包括了存储器芯片的设计、生产以及相关存储产品的开发。综合性芯片主要由紫光展锐承担,面向智能终端;安全芯片主要由紫光国微承担,包括身份认证芯片,SIM卡、信用卡、银行卡等证卡产品上的安全芯片。

虽然紫光没有谈具体的DRAM发展计划,但我们可以从之前的采访中看到些少想法。

在2017年接受Digitimes采访的时候,高启全指出,如果DRAM或NAND
Flash授权生产,等于再走回过去台湾发展DRAM产业失败且惨痛的老路,台湾因为资源不足,分散成7——8家自己去打拼且各自为政,失败的经验变成很大的教训,反观大陆,要发展内存产业一定要集中资源、自主技术,同时绝对不能窃取别人技术。

虽然我们有决心,但我们也应该看到和世界领先的DRAM厂商相比,我们还有很大的差距。

以美光为例,资料显示,美光早已有了成熟的第一代10nm级工艺也就是1xnm,目前正在扩大产能的是第二代1ynm,生产对象有12Gb
LPDDR4X、16Gb DDR4颗粒等。

资料显示,当前美光正在与客户验证第三代1znm,预计很快就会官宣,并在2020财年(今年9月开始)投入量产,据称会主要用来生产16Gb
LPDDR5、DDR5颗粒。

按照DRAM内存行业以往的惯例,接下来就要超越10nm级工艺了,但想进入个位数时代实在太难,美光计划在1nm级上多呆几年,并准备了至少三种新的10nm级工艺:1αnm、1βnm、1γnm。

根据规划,美光将会有多达六种10nm级工艺,有调研机构称美光其实还有个升级版的1xsnm,但没有得到官方确认,如果属实将有七种,切不排除未来增加更多版本。同时,美光还在评估EUV极紫外光刻技术,预计届时只需双重曝光,可大大降低工艺复杂度,但具体什么时候、在哪代工艺上使用,美光还没有做出决定。

美光估计,DRAM内存生产中每一个EUV层需要1.5-2套EUV光刻机,月产能可达10万片晶圆,CPU等逻辑芯片则需要一个EUV层对应一台EUV光刻机,月产能也仅有4.5万片晶圆。

虽然领先者跑得快,但正如高启全所说,DRAM制程技术的发展逐渐慢下来同时,产品应用端是更为多元化,举例而言,台积电的fan-out封装技术帮苹果(Apple)生产iPhone处理器芯片,是一个非常成功的典范,让大家见识到半导体产业可以透过精巧的封测技术包装,创造大家为之惊艳的价值,因此,DRAM产业前景仍是很光明,且更需要合作伙伴的加入,共同把更多元化的市场之门打开。

其实早在去年,紫光国芯旗下西安紫光国芯半导体有限公司宣布其DDR4内存模组发布,并对外表示,在DRAM技术上,紫光已经达到了世界主流水平,去年我们也曾见到过一些市面上流通的紫光内存,但并没正式对外发售,所以未形成气候。

紫光决心可见

我们从紫光安排的两位领导人,便能看到他们在做DRAM这件事上的决心,刁石京可以说是国产存储不可或缺的灵魂人物之一,做出了巨大贡献,而高启全先生更是有“台湾DRAM教父”的称号,曾担任英特尔、台积电、南亚科等重要职务,2015年10月加入紫光集团有限公司。他曾经担任过紫光集团旗下长江存储的相关职位,现在转任紫光集团DRAM事业部的重要职位,回到更为熟悉的领域,有望助力紫光DRAM创下更好的佳绩。他们的横空出世,也为国内DRAM产业增添了一股新势力。

过去几年,由于深受短缺之苦,国内在过去几年兴起了DRAM建设热潮。除了被美国制裁的福建晋华外,我们还有稳扎稳打的合肥长鑫项目,紫光的这次入局,给国产DRAM增添了又一股的新势力。

紫光面临的挑战

目前整体消费级市场行业并不算好,我们在行业的话语权基本为0,从去年开始的大降价相信也给三座大山敲醒了警钟,一言堂的日子已经开始过去,我们可以看到国产厂商在这方面越做越好,台湾和韩国方面的人才开始往大陆聚拢,去年的晋华美光案也说明我们崛起的速度已经引起国外垄断厂家的重视。

同时我们可以看到,全球记忆体产业仍以三星电子、海力士等巨头为首,虽然中国半导体技术仍然落后,但中国已可以通过过30、40
纳米技术,生产记忆体芯片,若中国自产的DRAM、NAND
Flash记忆体芯片开始逐步量产进入市场,那么估计将冲击韩国记忆体产业78亿美元,其中冲击DRAM产业67亿美元、NAND
Flash产业11亿美元。

除此之外,海力士计划在2022年之后的十年之内斥资120万亿韩元,于韩国龙仁市建造四座半导体工厂,海力士发言人表示,目前规划龙仁市新厂主要产品将是次世代的储存记忆体及DRAM芯片。面对中国企业不断加强的实力,韩企此举也是希望能扩大技术优势,增大在半导体领域的话语权。

紫光的未来可期

对于目前的以紫光为首的国产存储厂商来说,大环境还是相当不错,技术壁垒大大降低,价格开始回暖,而紫光在重要的核心部件方面目前均已实现国产化,在这方面的创新相当值得点赞,半导体行业作为未来最重要的行业,未来我们的角色肯定是相当重要。

不过,半导体行业国与国之间的竞争,将会越来越激烈,我们目前起点不低,但是还是要理性看待差距,道路虽远,行将则至。

关于组建紫光集团DRAM事业群的决定

经研究决定,决定组建紫光集团DRAM事业群,委任刁石京为紫光集团DRAM事业群董事长,委任高启全为紫光集团DRAM事业群CEO。

特此通知。

紫光集团有限公司

2019年6月30日

文章来源:驱动之家

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