5G时代真的要来临了吗?根据市场研究顾问机构Gartner预估,2020全球5G无线网络基础建设相关营收将会来到42亿美金,相较2019年的22亿美金,年增长89%,几近倍增的商机也令不少产业垂涎欲滴。虽然5G商机一直呈现「只闻楼梯响」的情况,但Gartner资深研究总监Sylvain
Fabre却预估,5G商机最快明年就看的到、吃的到。其实,目前已经开始提供
服务5G服务的国家以美国、南韩、瑞士、芬兰、英国等部分欧洲国家;而加拿大、法国、德国、香港、西班牙、瑞典、卡达及阿拉伯联合大公国的通讯服务商也已经公布相关计划,预计在2020之前加快5G网络布置的脚步,越来越多的大城市都投入5G服务,已是箭在弦上。对此,有法人指出,在建设需求渐渐明朗带动下,中国台湾省半导体出货持续看涨,包含晶圆代工龙头台积电、IC设计IC
设计硅力–KY、封测厂京元电皆有望因此受惠。法人认为,台积电握有华为旗下海思供应给5G基地台的晶片代工订单,加上华为全球5G设备高市占率,营运动能可期,华为5G普及速度往上抬升,也许最快下半年,台积电就可能看到营收挹注。而硅力–KY近期也受到贸易所带来的转单效益,以
PMIC(电源管理晶片)打入供应链,今年下半年也开始小量出货,预计明年将会有较为明显的营收挹注;另外,京元电在5G基地台主要晶片供应商加持下,包含海思、Intel、高通等大厂皆持续放量,公司为了因应需求增加,也扩大了全年资本支出到约新台币2883亿元,预计为明年营运增添新动能。5G时代正式拉开序幕,将为半导体提供强大的成长动能,而短期则已建置需求为主要动能,但随着建置完整化,对于终端需求放量将有所帮助,借此相关供应链,营运成长动能将令外界期待。关注“新海外”
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苹果iPhone
6将于美东时间9日正式发表,市场预期将热卖,台积电首度承接苹果新一代处理器代工订单,同步沾光。法人估,台积电8月营收将再创新高,9月持续看升,成为中秋节后带领半导体族群上攻的领头羊。

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台积电7月合并营收已陆续反映苹果新机拉货热潮,冲上649.25亿元,创历史新高。法人估,以台积电先前法说会释出本季合并营收可望挑战2,090亿元估算,8月合并营收将正式站上700亿元,9月有机会达720亿元,写下营运新里程碑。

11月12日消息,测试大厂京元电受惠于苹果iPhone内建晶片测试订单进入旺季,第3季合并营收55.21亿元创下历史新高,单季每股净利0.53元符合预期。京元电第4季正式合并转投资记忆体封装厂东琳,预期第4季合并营收将季增5%以上并续创历史新高,而明年则看好5G晶片测试订单逐步放量及东琳转型成功,全年营收可望较今年成长约2成。

法人指出,台积电本季除受惠苹果新处理器正式出货之外,苹果新机主要供应芯片厂,包括高通、博通、新思、迈威尔、英飞凌等,都是台积电主力客户,对台积电挹注动能相当显著。

京元电打进苹果及华为智慧型手机供应链,第3季合并营收季增9.5%达55.21亿元,较去年同期成长6.4%创新高,平均毛利率季增1.6个百分点达29.7%,与去年同期持平,代表本业的营业利益季增21.1%达9.52亿元,表现优于预期。第3季因提列转投资亏损减少,推升归属母公司税后净利季增75.3%达6.52亿元,与去年同期约略持平,单季每股净利0.53元,符合市场预期。

台积电在非苹果的客户,例如联发科、海思、瑞迪科等,也持续扩大4G
LTE布局,让台积电通吃中低阶智能手机商机。

京元电前3季合并营收年增1.7%达151.42亿元,平均毛利率达27.2%,营业利益22.16亿元,较去年同期减少21.5%。今年因提列转投资亏损并决定并购东琳等业外费用,归属母公司税后净利13.73亿元,较去年同期下滑23.9%,每股净利1.12元。

台积电内部对今年下半年营运逐季走高非常有信心,公司强调,受惠4G
LTE市场对28及20纳米制程需求强劲,第3季营收与获利将再创历史新高。

法人看好京元电第4季营运稳健,英特尔出给苹果iPhone的数据机晶片测试订单维持强劲,来自海思、赛灵思(Xilinx)、辉达(NVIDIA)等测试订单同样维持高档,第4季营收原本预估将较上季小幅下滑2——3%。然京元电并购东琳一案可望在11月完成,未来东琳将成京元电封装事业中心并挹注营收,第4季合并营收可望因认列东琳营收而较上季成长5%以上并创历史新高。

台积电预估,第3季合并营收可望达2,060亿至2,090亿元,季成长12.6%至14.
2%。第3季20纳米制程比重可望达10%,相关制程业绩将达206亿至209忆元,是带动第3季业绩成长的最大动力。

京元电合并东琳后,除维持记忆体封装营运,亦将转型争取中低脚数晶片封装订单,扩大至电源管理IC、微控制器(MCU)等封装市场。法人预期东琳将在明年下半年开始获利,全年将挹注营收约30亿元,也让京元电明年合并营收将较今年成长约2成。京元电不评论法人预估财务数字。

台积电预期,本季20纳米营收占比约一成,伴随苹果新机进入密集出货期,新处理器持续放量出货,下季20纳米营收占比可达20%,带动单季合并营收与获利持续窜高,稳坐全球晶圆代工龙头宝座。

京元电对明年营运乐观,一5G晶片市场开始起飞,包括英特尔、联发科、海思等5G晶片测试订单可望手到擒来;二人工智慧及高效能运算兴起,资料中心需求强劲,带动可程式逻辑闸阵列(FPGA)及绘图晶片测试接单畅旺。法人看好京元电营运最坏情况已过,明年营收及获利可望同步创高。

京元电目前的生产据点,以中国台湾及大陆为主,台湾是生产重镇,包括新竹厂及苗栗厂,这几年逐渐将重心移转到苗栗铜锣厂,共分四期扩建,预计将砸下120亿元资金,每期平均约投入30亿元。一、二厂均已完工生产,主要以自制测试机台为主,涵盖CMOS感测元件、微机电元件、中低阶逻辑和通讯芯片等测试。

中国大陆部分目前集中在苏州,有震坤与京隆两家100%持有的子公司,其中测试厂京隆早已获利,未来仍将继续扩大苏州生产基地与产能,同时也不排除依市场与客户需求,再投资另一个生产基地。

目前京元电实收资本额扩大至120亿元,排名全球前芧的专业测试代工厂,去年营业额196.87亿元,预料今年可轻易突破200亿元大关。海外客户比重则逐年提升至49%,主要客群型态上,fabless厂约占76%,foundry厂约占2%,其余IDM厂约占22%。客户分布在手机、无线通讯、LCD驱动IC、绘图卡、特殊型DRAM、NOR
Flash、消费性电子产品IC、MEMS等产业。

文章来源:台湾工商时报

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