据韩国媒体
etnews报导,三星正减少由自家生产手机,开始倾向于采用原始设计制造(ODM)方法,通过
让中国制造商负责产品的开发和生产,借此减低生产成本以提高其竞争力。去年,Samsung
在中国上市的 Galaxy A6s 手机,是第一款由中国闻泰科技(Wingtech)ODM
Samsung 智能手机。另外,今年推出的 A60 系列同样由华勤通讯(Huaqin)ODM
制造商生产。闻泰科技和华勤通讯两家中国 ODM 制造商每年为 Samsung 代产
3,000 万至 4,000 万部手机。IHS Markit 估计,由 ODM 制造商代工生产
Samsung 智能手机的比例,将由 2018 年的 3% 上升至 2019 年
8%。关注“新海外”
海外资讯一手掌握声明:本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而免费提供,并非广告服务性信息。页面所载内容,仅供用户参考和借鉴。

图片 1

图片 2

全球传统:智能硬件市场趋于饱和,品牌商寻求ODM合作以增加产品竞争力

12月13日,据科创版日报报道,ODM厂商华勤通讯技术有限公司完成超10亿元人民币的B轮融资。

Counterpoint数据显示,2018年全球智能手机市场面临着产品同质化严重、产品创新乏力、用户换机周期延长等挑战,虽然总体量仍维持在15亿台左右,但首次出现负增长,已进入存量阶段。而ODM厂商可以提供从产品定义,产品设计到组装制造的一揽子服务,并且具有出色的成本优化和快速交付等优点。为了降低成本,提升产品竞争力,抢占更多市场份额,品牌商们愈发热衷于ODM模式。

根据公开信息显示,华勤通讯成立于2005年,是一家多品类智能通讯终端研发设计公司,产品涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器及IoT产品。

根据Counterpoint对传统的智能硬件外包市场的统计,全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生产超过11亿部的智能终端,而2018年采用ODM模式的智能设备年出货量超过5亿部。

本次融资的投资方包括高通创投、英特尔资本、清控金信、武岳峰资本、智路资本、张江高科、民和资本、招银国际、招商证券等,资金将用于构建全球智能产品硬件大平台,未来着重发力笔记本电脑及服务器等数据终端及设备。

智能手机品牌厂商,比如:三星、OPPO、MOTO、LG等大厂的自有工厂因无法完全满足其产能需求,与ODM及EMS供应商的合作扩大,带动了行业ODM/EMS出货量的整体增长。其中,2018全年智能手机ODM出货量超过3.5亿部,占全球市场出货量24%。

早在2017年,华勤已成功完成8.7亿元人民币的A轮融资。融资由英特尔投资和华创投资共同领投。今年10月,张江高科全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司拟以增资方式向华勤通讯技术有限公司投资,投资总额1.5亿元人民币。投资完成后,张江浩成持有华勤通讯技术有限公司0.9612%的股权。

笔记本电脑业务外包方面,除了苹果和华硕等少数采用EMS模式的玩家,ODM凭借其更加成熟的设计和制造体系,获得了此业务约80%的份额。

需要指出的是,2019年手机行业动荡依旧,作为产业链上游的ODM产业唇齿相依,在外部经济环境和电子、通讯行业环境受到冲击的背景下,能够拿到手机厂商大额订单的企业只存在于头部厂商,例如闻泰科技、华勤通讯和龙旗科技等。

此外,在平板电脑业务外包方面,由于产品成本的需求相对稳定且产品机型数量和多样化在逐步增加,它的ODM外包模式开始增长。而苹果依然热衷EMS模式,三星多采用自有工厂来完成制造和设计。

此前,曾属于手机ODM/OEM出货量前十的厂商智慧海派便因长期生产经营困难而宣布停产,引发业界热议。

2018年全球传统智能硬件ODM制造商Top 10

从现状而言,目前手机厂商面对市场竞争,在2019年逐渐开启价格战,原本备受成本制约的5G手机已下探至2000元价位段,价格的逐渐走低折射出市场的压力,也直接影响手机供应链的生存状况,尤以手机ODM厂商为甚。

虽然全球智能手机市场首次出现负增长,但其在全球智能硬件领域仍占据绝对领先的份额。可以说,在智能手机ODM业务上的占比,也代表了在智能硬件ODM领域的排名。

在手机厂商对于设计的把控逐渐溢出的状况下,ODM在核心元器件的话语权逐渐式微,需要牺牲利润求全,导致毛利率低下。因此目前头部企业均通过融资、收购等手段保证自身多元化运营,转型已迫在眉睫。

作为全球智能手机制造业务的主要参与者,2018年全球传统智能硬件ODM+EMS制造模式由富士康和华勤领先,两家年出货量均超亿部。其中,华勤在全球传统智能硬件ODM业务方面占有龙头位置,闻泰和龙旗紧随其后。

除“输血存粮”的华勤外,第一大手机ODM闻泰科技宣布收购全球最大IDM标准器件半导体企业安世半导体,据了解,闻泰科技与安世半导体处于产业链上下游,在客户、技术和产品等多方面都具有很强的协同效应,在5G时代来临的大背景下,也是闻泰实现多元化运营的关键举措,值得一提的是,在第四届骁龙技术峰会上,闻泰也出现在高通的官方合作伙伴中。

图片 3

有分析指出,ODM产业排名前二的闻泰和华勤之间的争夺激烈,二者之间的手机出货量也较为接近。而转型方向上,双方都不约而同的瞄准了笔记本电脑和服务器市场,也均与高通、英特尔等巨头结盟,以资本助力加速自身发展,领先龙旗、与德等其他ODM厂商一个身位。

Top 1:华勤通讯

2018年华勤通讯智能终端年出货量达到1.03
亿部,其中,智能手机ODM出货量约8500万,平板电脑ODM出货量1700万,笔记本电脑ODM业务也开始提升出货量超过百万。作为全品类终端产品的制造商,华勤通讯最终成为传统智能硬件中的领导者。

Top 2:闻泰科技

闻泰科技依赖于智能手机业务,2018全年智能手机出货量约9100万台,但ODM+IDH市场份额较高,其中小米的IDH模式为其贡献较大,占据一半的份额,并且闻泰科技在笔记本电脑和平板电脑的业务较少,而排名第二。

Top 3:龙旗

龙旗在智能手机和平板电脑ODM制造领域较为出色。龙旗排名相比去年虽然没有提升,但是增长率较高,整体2018年出货量接近7000万。中国大陆合作伙伴是其主要支持者,比如:小米,华为
和联想。其中小米贡献了将近一半的出货量订单。

紧随其后的是以仁宝、富士康、广达等为代表的“台系”制造商,以及天珑、与德、智慧海派为代表的大陆ODM“后生军”。其中,“台系”制造商主要是在笔记本电脑业务方面具有优势,但是在平板电脑和智能手机ODM制造领域受到中国大陆制造商的强力竞争,尤其中国大陆ODM
玩家在成本和产品设计方面具有较大优势。天珑、与德、智慧海派则凭借出色的智能手机海外业务或国际化制造能力,确保它们在传统智能硬件领域进入前十名。

“智能手机+IoT终端”时代,智能硬件制造商面临新评估

Counterpoint数据显示,与智能手机进入存量市场相反的是,智能手表和智能音箱等IoT产品出货量正以20%以上的年增长率高速增长。其中,2018年全球智能手表出货量超过5000万支,同比增长26%。

Counterpoint预测,2025年以前全球智能硬件市场将形成“智能手机+IoT终端”为核心的生态型市场,新兴智能硬件(智能音箱和智能手表)市场成增长动力来源。

图片 4

Counterpoint
数据显示,全球智能手表出货量将以20%左右的复合增长率高速增长,2020年达到1.2亿部左右,接近平板电脑的市场容量,其中美国和中国是最大的市场,市场份额超过60%;未来四年,全球智能音箱出货量将从2018年7000万增长到2020年1.2亿台,成为继智能手表后第二个出货量过亿的新兴终端产品。

面对新兴智能硬件市场潜在的庞大“蓝海”,亚马逊、Google、BATJ等中外知名互联网公司纷纷发布自有品牌,力争抢占初期市场份额。华为、小米、三星等几大主流品牌厂商也加紧了对IoT的加码布局:小米宣布将“AI+IoT”作为未来发展的核心战略;华为发布“AIoT”战略,并成立了全球最大IoT消费实验室方舟实验室;OPPO成立“新兴移动终端事业部”,宣布进军IoT市场;三星布局智家物联生态,发布“三星智家”。

Counterpoint认为,厂商对IoT的投入和布局有利于其巩固自身硬件、内容及服务生态圈,赢得未来发展的先机,并提高用户对品牌的粘性。

与市场需求相对应的是,智能硬件ODM/IDH/EMS制造厂商们的产品品类也更加多元,开始从智能手机向IoT领域加速拓展。其中,大型厂商为提升生产技术壁垒,尝试整合上游核心元器件。目前来看,中国市场的需求主要被歌尔声学、华勤、龙旗三大ODM以及其他零散的小厂获得。而随着中国智能硬件的爆发,Counterpoint看好中国OEM,ODM以及EMS公司。尤其是在传统硬件ODM制造商中排名第一的华勤通讯,其新兴业务的增长潜力值得期待。

Counterpoint通过综合考虑ODM/IDH/EMS公司在产品设计及制造、客户服务、业务多元化以及生产效率及产能四个层面的能力,对几家主流制造公司的未来发展潜力进行了重新评估和排名。

图片 5

Counterpoint评估结果显示,富士康和广达、华勤是2018年全球智能硬件研发制造领域的领导者,剩余中国台湾三大玩家,中国大陆的闻泰、龙旗、歌尔声学是追随的挑战者。

富士康在四个评估项目上均表现优异,其中由于其全球制造工厂高度自动化及智能化能力,富士康在生产效率及产能方面表现最为突出,获得多家大型智能硬件OEM的青睐及认可,其智能手表订单主要来自中国本土高端智能手表厂商。此外,富士康通过投资并购,对上游关键零部件及半导体行业进行布局,踏入物联网产业,其未来多元化发展潜力最为乐观。

广达是另一家“台系”的“四项全能”制造公司,仅在客户服务方面略逊于富士康。广达的核心优势在于IoT终端设计及制造能力,包括为行业领先OEM制造智能音箱和智能手表等,如Google
Home、Apple iWatch。另外,广达在物流与供应链管理方面也表现优异。

作为唯一入围“领导者”圈的大陆智能硬件制造商,华勤通讯综合能力在国际上处于领导者地位。依托与华为、小米、OPPO和LG等国内外大厂多年的紧密合作,智能手机ODM业务是华勤的主要优势。在智能手机ODM业务的基础上,华勤在品类拓展方面也表现优异:在平板电脑、笔记本电脑业务领域受到国际大型客户的认可;在IoT和服务器领域加大研发投入,并已实现出货。随着诸多主流一线品牌商加码IoT,作为ODM“领导者”的华勤通讯未来在IoT领域的产品表现值得期待。

值得关注的是,华勤拥有东莞、南昌2大制造基地,上海、华南、南昌、西安、无锡5大研发中心,3000余人资深研发团队,并在印度、印尼等海外新兴市场有布局……无论是硬实力还是人才软实力均居业界首位,助推华勤通讯技术创新与产品落地。

在第二阵营中,综合“四项能力”来看,闻泰科技、与德、歌尔声学三家在未来“智能手机+IoT”市场或是挑战领导者地位的有力竞争对手。其中,闻泰科技和与德是ODM/EMS向上游扩张的代表。闻泰科技除传统ODM/IDH业务外,还收购安世半导体加码对半导体领域投资和布局,以求进一步提升其对供应链的控制和整合能力。海外SMT产线工厂是与德的主要优势,此外,与德在AI和智能音箱领域布局已久,更与紫光展锐合资建立物联网芯片公司,开始战略转型的尝试。
歌尔声学从音频声学领域切入ODM和EMS市场,在新兴智能硬件产品方面的表现可圈可点,包括VR/AR、智能音箱、可穿戴设备、机器人及无人机等领域。

Counterpoint表示,虽然目前新兴智能硬件(智能音箱和智能手表)市场更多是被中国台湾EMS厂商占据,但中国大陆厂商已开始奋起直追。此外,随着中国泛智能硬件市场的增长,以及全球消费者对国有品牌认可度的提升,可以说,中国大陆智能硬件ODM公司已获得了优质的国内外品牌客户资源,同时积极拓展更广泛的国际品牌客户群,对其增长潜力保持乐观。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注