触控面板厂GIS-KY业成(6456)8月营收重回百亿元大关,5日公布8月份自结合并营收为109.47亿元,月增9.50%、年成长23.97%。因为贸易战影响,今年客户提前拉货,市场预期业成今年出货高峰将落在8月、9月,第三季营收估增30%以上、也将是今年营运高点。受惠于新款LCD屏幕iPhone和10.2吋iPad都在7月量产,业成7月营收大幅弹升,月营收来到99.97亿元,月成长30.94%、年成长24.31%。在苹果新品拉货效应带动之下,业成8月营收再攀升到109.47亿元,较前一月份增加9.50%,较去年同期增加23.97%。业成5日小涨0.48%作收,收盘价105.5元。今年苹果新款iPhone拿掉3D压力感测功能,主要模组供应商业成、宸鸿都将受到影响,因此下半年成长力道不如往年强劲。法人预期,考量业成第二季基期较低,因此第三季营收季增率将在30%以上。过去业成平板电脑营收占比约40%,智慧型手机比重也高达40%,而NB面板模组比重约20%。预期今年智慧型手机营收占比会下滑到30%,平板电脑则是维持在40%,至于NB面板模组出货放量,预估比重会提升到30%。业成董事长周贤颖先前对下半年营运释出保守讯息,他表示,贸易战对于终端需求有影响,而客户提前拉货,过去9月、10月是营运高峰,今年看起来会提前。整体来看,第三季因为客户新产品发表,营收表现还是优于第二季,不过第四季表现可能不如第三季,下半年营运成长动能不如往年。今年来自iPhone的营收贡献减少,业成营运成长动能来自NB面板模组和屏下指纹辨识。NB面板模组出货量稳定拉升,第二季单月出货量冲上了70万∼80万片,第三季客户新机带动之下,出货量还会攀升到80万∼90万片,第四季出货挑战单月百万片。关注“新海外”
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触控双雄营收出炉,今年TPK-KY宸鸿在iPad拿到较多订单,出货表现优于GIS-KY业成。宸鸿6月营收超过百亿元大关、月增11.7%,连续三个月营收超过业成;业成6月份自结合併营收为76.35亿元,则较前一月份减少0.24%。

散热模组厂—超众因中美贸易战再起、NB相关客户提前拉货,6月合併营收8.08亿元,月增17.1%,年增26.63%,创下单月历史新高,随着电子传统旺季来临,NB、伺服器需求回温,加上韩系手机新机拉货缓步启动,超众审慎乐观看待下半年营运,超众总经理郭大祺表示,今年营运可望逐季成长,全年业绩会比去年好。

TPK-KY宸鸿5日公布6月份自结合併营收为100.46亿元,较去年同期成长68.9%,较前一月份亦成长11.7%。

中美贸易战于5月再起,NB相关客户因担忧关税问题提前拉货,让超众6月合併营收冲上8亿元关卡,达8.08亿元,月增17.1%,年增26.63%,创下单月历史新高,累计第2季合併营收为22.01亿元,季增19.1%,创下单季历史新高,累计前6月合併营收为40.51亿元,年成长16.45%。

由于大陆的大厂欧菲光发生财务问题,今年营运转趋保守,iPad触控面板订单回流台厂,宸鸿因为抢到比较多的订单,营运成长动能优于同业,连续三个月营收都超过业成。

展望下半年,郭大祺表示,伺服器及NB在上半年几乎呈现半蹲状态,由于HPC、AI、资料库中心已经渗透到各领域,今年逐季成长没有问题,下半年NB、网通及伺服器会不错,全年业绩会比去年好

宸鸿累计第二季自结合併营收达284.52亿元,较前一季减少8.7%,较去年同期成长59.9%。先前市场预期宸鸿第二季营收下滑15%~20%,不过宸鸿缴出的成绩单优于预期,第二季本业有机会维持损益两平。

为因应手机及各种产品VC需求,超众也持续进行扩产,目前VC月产能约1KK,公司将在昆山扩产VC,预计新产能将在下半年开出,至于重庆厂产能,目前月产300万套模组,未来将持续扩产热管产能,以达自给自足。

业成公布6月份自结合併营收为76.35亿元,较前一月份减少0.24%,较去年同期增加0.71%。累计第二季合併营收为233.34亿元,较前一季减少20.73%,较去年同期减少0.81%,表现符合预期。供应链指出,第二季苹果iPhone订单减少的的幅度超过20%,而iPad因为有新机上市,出货增加,供应商产品组合变化大。

法人推估,业成第二季平板电脑出货比重超过60%,而且NB模组出货量亦提升,对于毛利率有正面的助益。

法人指出,欧菲光、蓝思等大陆触控面板厂财务都出现问题,红色供应链杀价的情况比较收敛,今年触控面板价格比较稳定,触控产业秩序比较好。展望下半年,除了iPad拉货动能持续提升之外,新款的LCD面板iPhone也在第三季量产出货,预期7月开始触控双雄营运可望双双增温,下半年旺季可期。

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