全球贸易冲突升高,影响终端市场买气。IHS
Markit示警下修2019年平面显示面板出货面积预测,由原先预期的2.32亿平方米降至2.27亿平方米,下调幅度约2.1个百分点。相比2018年的出货面积2.21亿平方米,下修后的2019年出货面积年成长率仅2.9%,低于先前预期的5%成长率,供过于求的压力加剧。IHS
Markit显示器研究总监Ricky
Park指出,平面显示器市场今年出货表现良好,第一季出货量超过预期。然而这一强劲表现主要是因为品牌提前备货所带动。但是第二季由于中美贸易争端的不确定性日益增加,品牌提前采购,因此供应链中的库存激增,年中开始看到买家不愿购买更多的面板,即便是在下半年进入传统促销旺季亦复如是。IHS
Markit先前预测,第一季整体平面显示面板出货面积将达到5,350万平方米,实际需求却高于预期,达到5,430万平方米。液晶电视、监视器和笔记型电脑等大尺寸面板出货量在第一季超出了预期,这是由于受到进口关税提高的影响下,买卖双方希望在关税政策生效前采购,由此来避免关税变化的冲击。今年下半年全球经济的不确定性增加,而且库存堆高已经成为供应商的压力,因此从第二季中期就开始减少采购量。随着面板需求减弱,价格开始疲软。IHS
Markit预测,面板价格的下降将牵动终端零售价格下降,可能最终刺激终端市场需求。随着中国10.5代厂良率提升、产量提高,超大尺寸面板供给增加、价格下跌将有助于推动市场增长。因此,以面积来看,2020年整体面板需求将比今年增长9%。此外,车载面板、公共显示器、智慧手表和OLED电视市场的显示面板需求预计增长速度将超过其他应用。从2017年到2025年,车载面板的年复合成长率将达到7%,公共显示器的年复合成长率约7%,智慧手表的年复合成长率将达到8%,OLED电视的年复合成长率更高达32%。相比下,整体平面显示器市场的年复合成长率将只有4%。关注“新海外”
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尽管处于传统淡季、品牌厂调整库存,第一季大尺寸面板出货表现优于先前预期。根据IHS
Markit最新统计,第一季大尺寸面板出货相比去年同期成长6%,从出货面积来看,年成长率更达到了10%,产值却衰退了10%,也反映出面板跌价的冲击。

从各面板厂的出货面积来看,LGD维持市场龙头宝座,市占率约22%,三星显示器则是以17%紧追在后。京东方在新产能带动下,每年出货持续成长,出货面积市占率约15%,排名市场第三位,以出货数量来看,市占率达到22%,居市场之冠。友达、群创市占率为14%、13%,位居全球前五大面板厂。IHS
Markit分析师Robin
Wu表示,从出货面积来看,南韩面板厂仍居于市场领先地位,主要是LGD和三星是全球大尺寸电视主要面板供应商。

从出货数量来看,京东方位居市场龙头,LGD市占率20%、排名第二位,友达和群创市占率都是16%左右,并列第三位。三星策略性退出笔电和平板电脑面板市场,出货量下滑,因此市占率滑落到8%,排名第五。

第一季电视面板出货数量成长了12%,而出货面积相比去年同期则是成长了11%,出货表现优于预期。超大尺寸电视在面板厂和品牌厂力推之下,出货成长相当显着,55吋以上的超大尺寸面板第一季出货数量相比去年同期成长了20%。4K电视出货量年成长率也高达19%,达到了2460万台。OLED
TV去年在高阶电视市场写下了亮眼的成绩,第一季也延续了去年的动能,出货量达到60万台,年成长率高达110%。

Robin
Wu表示,大陆大尺寸面板产能开出,推升面板出货缓步增长。平均来看,过去3年第一季大尺寸面板出货量大约季减10%、出货面积季减8%。不过今年第一季出货量季减4%,出货面积衰退幅度约7%,表现优于预期。虽第一季出货量年成长6%、出货。

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