一直都话美国总统侵侵反口覆舌信唔过,岂料一转头就见美股隔晚软一软。无他,投资市场年内都系将中美贸易战视为关键点,咁佢话谈判仲有「很长的路要走」,个市当然要震一震。
不过,正如以往所言,无论点震都好,美股中长线强于中港股市既为事实,唔好以为美股脚仔软,资金就会过番新兴市场,事关按过往历史,美国作为「环球经济大阿哥」并非浪得虚名,而坚系多数时间跑赢环球市场!
咁睇番港股,又有乜板块仲值得沾手呢?老古认为,投资格言「有智慧不如趁势」无论何时何地都咁适用。好似笔者近期不时提出的物管股及医药股当然可吼,而若然认为相关板块估值太高,亦可以拣昨日走高嘅内需股。
从数据分析,中国第二季度国内生产总值(GDP)按年增长逊预期,仅6.2%,再创有纪录以来新低。不过,上半年社会消费品零售总额按年增8.4%至19.5万亿元人民币,暗示中央都系要食番「以内需刺激经济」之老本,故近期内需股重拾反弹动力,并非无的放矢。
统一有力挑战10元大关
事实上,中美贸易战持续,如5G等新科技发展举步维艰,市场预期中央未来仍将重点放在内需或大兴土木身上确合情理,惟基建投资始终有待时间反映,反而内需刺激相对简单得多,难怪基建股依旧较难弹上,内需则话弹就弹,睇落市场都系钟情内需居多。
其中,饮食股康师傅(00322)、统一(00220)及旺旺(00151)昨日升幅介乎0.7至2.7%,不过以走势而言就以统一最吸引,股价自五月初开始反覆向上,昨日升0.7%报9.22元,企稳多条主要平均线之上,现价往绩市盈率约33倍当然唔平,息率却有2.9厘都算合理,预期未来好大机会挑战10元关,可候低在20日线约8.8元水平吸纳睇中线,失守8.5元止蚀。
另外,一众其他民生消费内需股,好似猪肉股雨润食品(01068)及中粮肉食(01610)昨日分别升约35%及3%;华润啤酒(00291)、青岛啤酒(00168)及现代牧业(01117)则升2至12%不等,以图论势以雨润最强,成交大增配合升势,亦值得小注试追,首站目标100日线约1.4元,跌穿1.1元止蚀。
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中美港股市呢期真是威到尽,美股三大指数今年一直拾级而上就不使多讲,而A股在国家领导人强调股市为国家核心竞争力要素,加上中美贸易战延长停火期的利好消息带动下,沪综指昨日狂升5.6%,收报2,961点,并较一月份低位累涨逾两成,技术上已进入牛市。

昨日最重要的启示,是沪深两市成交合共逾一万亿元人民币,创逾三年以来新高。至于港股主板成交亦增至1,687亿元,为去年十一月初以来最旺,看牌面资金买货意欲有增无减,反之淡友今转真是完全没有运行。

贸战受累股博翻身

事实上,今转港股对比A股及美股,不算升得太急,看指数走势是慢火煎鱼格局,且资金押注都都没算全面,起码较弱势板块如教育及医药股等都不算弹得好多,显示投资者继续有策略地买货。

部署上,今转市场主要炒中美贸易战能开花结果,所以除受惠投资市场转旺的内险及中资券商股外,亦可以留意番贸易战相关受累股,一于博跌得深时弹得劲,当中包括出口、航运及科技股等。不过,现时的策略只是建议吼行业龙头或锅气较浓的个股,皆因若然今转港股真是转势,估计基金大户要买货都是捧龙头先!

反之,早前受惠避险需求上升的板块如公用股、REITs、本地银行股及内需股等,若持货已有利润在手,不妨减磅或食胡,将资金转去上文及前景较佳的板块内。当然,如果早前已转为全数揸现金的投资者,讲真港股弹到现水平,都无谓再同大市斗气,似乎是时间要想想会不会顺势而为买货!

上周中美谈判期间,传出美国要求中国不能藉人民币贬值以抵销美国加征关税的影响,消息一度刺激人民币汇价向上,并带动以人民币作主要收入的中资航空股,中国国航(00753)、东方航空(00670)及南方航空(01055)昨日均裂口高开,惟前两者临近尾市升幅收窄,最终仅升1.2%及2%,南航则大升7.2%收市。既然今转讲到明是炒基本面好转,值得拣番只逢低吸纳,最多跌穿10天线止蚀,风险有限。

大行看好 不妨跟车

此外,作为全球电动工具及地板护理工具的大型生产商创科实业(00669),将于三月十一日起正式染蓝成为恒指成分股,取代被剔出的华润电力(00836),该股昨日升6.6%报50.75元,表现不错。从基本面看,创科染蓝应可增加市场关注度,加上集团为中美贸易战的受累股之一,今期市场焦点为憧憬谈判有好结果,且花旗亦发表报告,预期指数基金将吸纳该股以平衡持仓,所以单是这看,股价有足够理由炒上。

简单而言,如果港股后市仲是这旺,相信创科在「入蓝」前,有机会突破52周高位,不妨细细注上车跟走一转,目标价先看55元,跌穿49元止蚀。

古胜

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