Eldorado Resorts已同意以85亿美元的现金和股票收购凯撒娱乐公司(Caesars
Entertainment),希望借此扩大规模以与拉斯维加斯金沙集团和永利度假村等大型企进行竞争。Caesars三个月前同意向亿万富翁投资者伊坎(Carl
Icahn)提供三个董事会席位并对其下一任CEO的选择有发言权。根据Refinitiv
Eikon的数据,截至3月31日,一直在寻求出售凯撒的伊坎持有该公司14.75%股份。《路透》引述熟悉此事的人士报导指出,Eldorado已与凯撒达成协议。Eldorado的报价为每股13.01美元,较凯撒21日收盘价溢价约30%。凯撒股价上涨14.51%,而Eldorado下跌10.64%。凯撒于2017年脱离破产困境,与Harrah和Horseshoe品牌合作经营赌场,在美国9个州和3大洲拥有并经营34家产业,截至3月31日,其长期债务为87.9亿美元。Eldorado市值约40亿美元。截至3月底,它的长期债务约为30.6亿美元。该公司在美国12州拥有并经营26家酒店。在2020年上半年交易完成后,Eldorado和凯撒股东将分别持有合并后公司已发行股票的约51%和49%。包括债务在内,合并后的公司市值为173亿美元,是美国最大博彩公司。合并后的公司将保留凯撒的名称,并在16个州拥有、经营和管理60家赌场度假村。该公司的董事会将由11名成员组成,其中6名来自Eldorado,5名来自凯撒。伊坎表示他对交易公告感到「高兴」,「你很难看到这种『一加一等于五』的协同效应。我期待看到投资效益倍数成长。」「几个月前,当我担任主要职位时,我批评了凯撒董事会,但现在我想少见地赞扬董事会在谈判和批准这项转型交易时采取负责任和果断的行动。」这个交易价格相当于伊坎于3月1日加入凯撒董事会之前的一天收盘价溢价51%。在其他交易条款中,合并后的公司将把部分房地产出售给VICI
Properties,同时产生32亿美元的收益以帮助偿还债务。J.P.
Morgan、瑞士信贷和麦格理资本担任Eldorado的财务顾问,而Milbank和Latham &
Watkins则担任其法律顾问。PJT Partners则是凯撒的财务顾问,而Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom则担任其法律顾问。关注“新海外”
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6月24日,美国赌场运营商Eldorado度假村公司(Eldorado Resorts
Inc)在其官网发布公告,宣布与凯撒娱乐公司(Caesars Entertainment
Corp)达成最终的合并协议,组建美国最大的博彩公司(gaming company)。

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根据公告,Eldorado将收购Caesars所有发行的股票,价格12.75美元/股,支付方式为现金和股票,价值为85亿美元,另外,Eldorado还将承担Caesars的债务,这让交易总价值达到173亿美元。

路透社)-知情人士周日表示,美国赌场运营商Eldorado Resorts Inc (Eldorado
Resorts Inc .)和凯撒娱乐集团(Caesars Entertainment Corp
.)正处于探索合并的初期阶段。

合并后的公司将保留Caesars的名称,Eldorado和Caesars股东将分别持有该公司已发行股份的51%和49%,新公司将继续在纳斯达克全球精选市场进行交易,为消费者提供在美国16个州约60个赌场度假村以及其他游艺设施服务。

此前,凯撒娱乐集团本月同意向亿万富翁投资者卡尔•伊坎(Carl
Icahn)提供3个董事会席位,以及对下任首席执行官人选的发言权。伊坎一直在推动该公司出售自己。

Eldorado首席执行官Tom
Reeg评论道:“Eldorado与Caesars合并后将是美国博彩资产的最大所有者和运营商。合并后的公司将为几乎所有主要美国博彩市场的客户提供服务,两家公司的实践经营相结合将确保高水平的客户满意度及股东回报。”

消息人士称,凯撒向埃尔多拉多提供一些有限的机密财务信息,后者正在对两家公司可能的合并进行尽职调查。

Caesars董事长Jim
Hunt称:“这一协议是Caesars董事会全面评估的结果。董事会一致认为,这两家公司的合并创造了一个更强大的实体,这是我们股东考虑后的决定,获得了投票支持。”

消息人士补充称,埃尔多拉多尚未对凯撒提出有约束力的收购要约,目前尚不确定是否会有任何收购要约实现,也不确定交易能否成功谈判。由于此事属于机密,该消息人士要求不具名。

公告显示,Eldorado在美国12个州拥有并经营26处物业,共拥有约23000台老虎机和VLT(一种与老虎机类似的赌博设备)、约650桌赌桌(table
games)和超过12000间的酒店客房。

凯撒和埃尔多拉多的市值分别为54亿美元和36亿美元。截至去年12月底,它们的债务分别为91亿美元和33亿美元。

Caesars娱乐成立于1937年。在美国国内,Caesars旗下酒店拥有大约48000台老虎机和VLT,以及大约3000桌赌台(table
games)和超过39000间酒店客房。

凯撒拒绝置评,而埃尔多拉多也没有立即回应置评请求。

另据Caesars官网,Caesars娱乐集团主要包括以下三大事业单位:多数持有的凯撒娱乐子运营公司,全资拥有的凯撒娱乐度假村产权和凯撒增长产权,旗下共有47余家物业,横跨美国13州和5个国家。其闻名遐迩的旗下品牌包括旗舰店凯撒皇宫酒店、哈利斯和(Horseshoe)等。

凯撒与埃尔多拉多的合并,将为拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp
.)、永利度假村(Wynn Resorts Ltd .)和美高梅国际酒店集团(MGM Resorts
International)等规模较大的博彩业公司带来更强大的竞争对手。

不过,据CNN报道,过去10年来Caesars一直面临财务困境,一部分公司曾在2015年申请破产,并拥有近90亿美元的债务,这超过了该公司约70亿美元的市值。

Roch Capital
Partners分析师在3月6日的研究报告中写道:”买家范围有限,在我们看来,埃尔多拉多最适合从凯撒的资产中提取全部价值。”

据路透社报道,在这笔交易发生的三个多月前,Caesars同意让亿万富翁、投资人Carl
Icahn获得3个董事会席位,代表其参与选择下一任CEO。截至3月31日,Icahn持有Caesars
14.75%的股权。

凯撒娱乐集团旗下的赌场包括哈拉斯和马蹄(Horseshoe)品牌,在无力偿还约250亿美元债务后,于2017年脱离破产保护。截至去年12月底,该公司在美国14个州和美国以外的5个国家拥有53处房产。

Icahn一直在寻求推进Caesars的出售。在上述交易公布后,Icahn称对这一消息感到非常满意。

埃尔多拉多在美国12个州拥有并经营着26处房产。

路透社报道称,交易最终将在2020年上半年完成。

去年,凯撒拒绝了金块赌场的亿万富翁蒂尔曼•费尔蒂塔(Tilman
Fertitta)提出的合并方案。鉴于凯撒规模更大,这笔交易本质上应该是凯撒的收购。消息人士称,Fertitta今年没有向凯撒提交任何新的报价。

在上述交易公布后的交易日,Caesers股票攀升14.5%至11.44美元/股,Eldorado则下跌10.6%至45.77美元/股。

凯撒还表示,正在探索可能促成某种交易的战略替代方案。

CNN报道指出,Eldorado和Caesers的合并意味着新公司可以更好地对抗其主要的竞争对手,包括米高梅度假村和永利度假村等。

伊坎一直在稳步增持凯撒的股份,以期达成交易。上周,他透露自己的持股比例已达到17.8%,高于3月1日他与该公司就董事会席位达成协议时的9.8%。

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