原标题:国产新能源车销量“一哥”易主:吉利新能源月销量超过比亚迪

原标题:11月新能源汽车销量下跌43.7% 这几家车企却劲增!

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  来源:面包财经

日前,中国汽车工业协会发布统计分析数据。数据显示2019年11月,汽车产销量分别完成259.3万辆和245.7万辆,环比分别增长13%和7.6%,产量同比增长3.8%,销量同比下降3.6%,销量同比降幅继续收窄。1-11月,汽车产销分别完成2303.8万辆和2311万辆,产销量同比分别下降9%和9.1%,产销量降幅比1-10月分别收窄1.4和0.6个百分点。

12月10日,工信部发布《关于2018年度推广应用新能源汽车补助资金预拨审核情况的公示》,这是首次清算2018年度的新能源汽车补贴,预拨付资金共计1377811万元。

  中汽协日前发布了11月汽车产销数据,11月汽车产量同比转正,销量同比降幅继续收窄。然而,新能源汽车产、销量同比分别下滑36.9%和43.7%,连续5个月产销量同比下滑。1-11月,新能源汽车累计产、销量同比增速分别为3.6%和1.3%,较前1-10月进一步稀释。

从11月产销数据完成情况看,产销量继续回升,已恢复到250万辆左右的较高的水平,尤其是产量同比呈现了正增长,一方面反映企业在连续降低库存水平后,开始回补库存,生产节奏有所恢复;另一方面也反映了企业对今后的市场信心有所恢复。

根据文件公示的汽车企业获补贴情况显示,本批专家组核定新能源汽车推广54.14万辆,约为2018年新能源汽车总销量的四成。

  上市车企相继披露的11月产销量数据,也透露着新能源市场的下行趋势。目前,在月度产销数据中披露新能源相关产销量数据的上市车企有9家。截止12月13日,除了尚未披露产销数据的力帆股份外,其余8家车企11月新能源相关销量情况如下:

车市回暖新能源依旧经历寒冬

从生产企业来看,本批近138亿元的预付款将由55家车企瓜分,26家可以拿到超1亿的预拨款,其中排名前三企业总补贴金额61.1亿元,占总金额的44%。

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但在车市整体有所回暖的情况下,11月新能源汽车则继续呈现下降,已连续5个月同比下滑,累计产销量同比仅实现微弱增长,全年或呈现负增长。

比亚迪是获得新能源汽车补贴资金最多的车企,其中比亚迪汽车有限公司获得19.8亿元,比亚迪汽车工业有限公司获得16.5亿元,比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司获得126万元,三家公司合计获得新能源补贴数额达到了36.3亿元,占比此次预拨款额度的26%。

  *广汽集团指广州广汽比亚迪新能源客车有限公司产销数据

11月,新能源汽车产销分别完成11万辆和9.5万辆,同比分别下降36.9%和43.7%。其中纯电动汽车产销分别完成9.6万辆和8.1万辆,同比分别下降29.6%和41.2%;插电式混合动力汽车产销均完成1.4万辆,同比分别下降63%和54.4%。

紧随其后的为奇瑞汽车,获得新能源汽车补助资金13.42亿元;上汽获得新能源汽车补助资金11.38亿元;江淮获得新能源汽车补助资金9.64亿元;宇通获得9.1亿新能源汽车补助资金;江铃汽车获得新能源汽车补助资金8.9亿,北汽获得新能源汽车补助资金8.79亿元,其余的车企所获补贴均未超过5亿元。

  整体来看,新能源车企销量走势分化。北汽蓝谷(北汽新能源)销量继续走低,比亚迪、江淮、福田等车企的新能源车型销量也处于不同程度的下滑之中。另一方面,吉利新能源销量正逐月回暖。

1-11月,新能源汽车产销分别完成109.3万辆和104.3万辆,同比分别增长3.6%和1.3%。其中纯电动汽车产销分别完成89.1万辆和83.2万辆,同比分别增长10.3%和5.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成20.1万辆和21万辆,同比分别下降18.7%和12.1%;燃料电池汽车产销分别完成1426辆和1337辆,同比分别增长398.6%和375.8%。

其中,除去以客运和货运新能源车为主的宇通和江铃之外,综上来看,2018年“吃补贴”最多的五家乘用车车企排名分别为:比亚迪、奇瑞、上汽、江淮以及北汽。

  比亚迪:11月新能源销量环比下滑10.72%,同比下滑62.69%

同时,近期各车企也陆续发布了11月销量数据。在市场颓势之下,一些车企成绩仍保持了逆市上扬的姿态。

但如果对比11月最新销量数据不难发现,这五家新能源车头部企业多数存在较大的销量滑坡。首当其冲就是比亚迪,11月,比亚迪新能源汽车销量为1.12万,同比大幅下滑了62.7%,不及此前预期,但截至目前,其累计销量达21.6万辆,较去年同期微增了9.73%。而随着特斯拉国产车型的量产交付,比亚迪的压力也将日益加大。

  11月,比亚迪新能源汽车销量1.12万辆,环比下滑10.72%,同比下滑62.69%。1-11月,比亚迪新能源汽车累计销量21.64万辆,同比增长7.58%,增幅较1-10月收窄逾12个百分点。2019年1月至11月,比亚迪新能源汽车累计销量同比增速由291.11%逐月稀释至个位数。

吉利直逼“南北大众” 新能源车成绩同样亮眼

而获得补贴数额第二位的奇瑞汽车也交出了一份并不好看的新能源车销量“成绩单”。根据目前奇瑞公布的10月数据显示,10月,奇瑞新能源销量为2832辆,相比于去年同期的1.02万辆,同比暴跌了72%。要知道,去年同期奇瑞新能源凭借奇瑞EQ1和瑞虎3xe的热销,增长幅度一度达到夸张的379%。

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通过数据对比发现,其中自主品牌吉利表现最为亮眼,其11月销量为143,234辆,创吉利汽车历史同期新高,同比增长约1%,环比增长约10%。其中,新能源汽车销量为14,135辆,环比增长37%。在新能源汽车销量连跌5月的境况下,吉利的新能源汽车业务能取得如此增长成绩,实属不易。优秀的业绩也使吉利上升至乘用车厂商11月销量排名第三位,已经直逼在国内堪称“神车”的南北大众(上汽大众、一汽大众)。

至于江淮和北汽,两家车企11月新能源车销量均同比跌幅超过了六成。11月,北汽新能源产量为2943辆,销量为7005辆,两项数据同比均出现了大幅下滑,其中产量下滑83.25%,销量下滑62.6%;而江淮作为曾经在新能源市场风生水起的龙头企业,销量也同比下滑了62.86%,如果最后一个月继续这样的颓势,江淮新能源汽车销量全年负增长将成为定局。

  具体来看,11月公司新能源乘用车销量1.07万辆,环比下滑12.81%,同比下滑62.86%;新能源商用车销量545辆,环比增长3.67%,同比下滑59.24%。1-11月,公司新能源乘用车累计销量,20.86万辆,同比增长9.73%;新能源商用车累计销量7771辆,同比下滑29.48%。

根据吉利的公示,其新能源汽车销量中帝豪EV、星越、嘉际和几何A占总销量约66%。显然,吉利的网约车业务为其销量做出了不小贡献。但吉利在各个细分领域均衡的布局发展,也是其成绩优异的原因。

至于上汽集团,截至目前尚未公布11月最新新能源产销数据。根据上半年数据显示,上汽新能源销售量为8.2万辆,对比其为自己定下的2020年突破60万辆的目标来看,仍有较大距离。

  自2019年8月以来,公司新能源汽车销量已连续4个月低于燃油车销量,且差距逐月扩大。

“龙头”比亚迪、北汽双双大跌

究其原因,不少车企将新能源车销量下滑归因于补贴退坡、汽车市场整体低迷等负面因素的影响,但从表格数据中可以看到,以吉利、广汽为代表的自主车企,本身获得补贴数额并不突出,在政策波动下,新能源车的销量表现反而更为坚挺。

  吉利汽车:11月新能源销量同比涨逾三成,单月销量超过比亚迪

从比亚迪公布的销量数据来看,其11月新能源车型销量达10,675辆,同比下滑62.86%;即使燃油车型销量大增43.9%达到30,075辆,但幅度更大的新能源汽车销量下滑,使比亚迪单月总销量同比下滑17.92%。在乘联会的榜单中,11月新能源销量前十,比亚迪只剩下10万以下的元EV一款车型苦苦支撑。

以吉利为例,获得新能源补助资金为7.32亿元,但11月,面对今年电动车的补贴退坡,吉利新能源车型11月销量达1.41万辆,同比增长34%。其中,销量占比最高的四款热门车型分别为帝豪EV、星越MHEV、嘉际MHEV和几何A,而全新高端纯电品牌几何汽车推出的首款纯电动轿车几何A在11月销量达2456辆,环比增长57%。

  11月吉利新能源及电气化汽车销量1.41万辆,环比增长37.31%,同比增长33.66%;单月销量超过比亚迪新能源。8月以来,吉利新能源及电气化汽车月销量同比持续回暖,于10月转正后,11月同比增幅进一步扩大。

另外随着国产Model
3交付日程临近,自主品牌免不了拿来被对比一番。日前国外的一位数据专家Kevin
Rooke发布一组有趣数据,特斯拉“廉价”的Model
3为其立下赫赫战功。他对特斯拉和比亚迪的销量进行了长期的跟踪和统计。数据显示特斯拉的累计销量目前已经超过比亚迪,截至2019年10月,特斯拉累计已交付807954辆电动汽车,而比亚迪迄今为止则累计交付787150辆电动汽车。

而获得仅4亿新能源补贴的广汽也逐步成为国内新能源车企中一股不可忽视的力量,11月,广汽新能源在Aion
S和Aion
LX两款产品带动下,单月销量为6036辆,同比增长100.3%,环比增长33%。其中Aion
S单月销量首次突破5000辆,单月销量达5538辆,占比达到88.5%。

  1-11月,吉利新能源及电气化汽车累计销量10.32万辆,同比增长160.63%。

另一个曾经长期盘踞全球新能源汽车单车销量榜首的自主品牌北汽新能源,日子似乎更不好过。

值得注意的是,随着消费升级趋势,目前热销的国产新能源车型也开始向高端制造转型,正如上文提到的,星越MHEV、嘉际MHEV、几何A以及广汽新能源Aion
S和Aion
LX的单价普遍都在10万元以上,甚至达到了15万,可见国内消费者开始对新能源车品质和续航都提出了更高的要求,这也在不断刺激国内新能源车企加速高端化转型。

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从北汽蓝谷产12月9日晚公布的产销快报来看,其子公司北汽新能源于11月销售7005辆新车,同比下滑62.6%;1-11月,累计销售11.4万辆新车,同比下滑11.2%。要知道年初北汽新能源曾许下的22万辆销量目标,而如今接近年关却只完成了一半。

  *2019年8月之前同比无可比数据

前瞻性布局豪华品牌宝马最优秀

  根据公告,11月吉利新能源及电气化汽车中较畅销的车型为帝豪EV、星越MHEV、嘉际MHEV及几何A,上述车型合计占吉利11月新能源和电气化汽车总销量的66%。

除了自主品牌,较早布局新能源车领域的德国巨头宝马,也取得了大幅进步。

  对比来看,在经历2019年6月底的补贴退坡后,7月,比亚迪、北汽和吉利的新能源单月销量均出现了较为明显的下滑。不过8月开始,吉利新能源销量持续回暖,比亚迪和北汽新能源销量则持续下行。

11月,宝马集团新能源汽车销量17,480辆,同比增长18.4%,其中13,590辆为插电式混合动力车。而宝马5系
PHEV仍旧是宝马人气最高的新能源车型,11月份单月销量为3397辆,同比增长38.1%,根据宝马此前计划,到2021年其在欧洲销售的汽车中有四分之一将实现电动化。宝马预计,届时新能源汽车的累计销量将达到100万辆。

  车企的销量与经营业绩有着密切的关系。此前,比亚迪曾在三季报中表示“预计第四季度汽车行业整体市场需求依然疲弱,叠加燃油汽车价格体系变化的冲击及新能源汽车补贴大幅退坡的影响,新能源汽车行业销量不及预期;预计集团新能源汽车业务盈利较去年同期有一定幅度的下滑”。北汽蓝谷也在三季报中表示受新能源汽车推广补贴退坡幅度较大的影响,预计公司全年净利润可能产生亏损。

另外在动力电池方面,2019年11月,我国动力电池装车量共计6.3GWh,同比下降25.9%,环比上升54.3%,年底冲量效果较去年有一定差距。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为3.8GWh和2.5GWh,同比分别下降30.8%和24.0%。磷酸铁锂电池环比增长132.3%,呈大幅上升趋势。

  北汽蓝谷:新能源11月销量同比下滑62.6%,累计下滑11.2%

几家欢喜几家忧,虽然补贴退坡对新能源汽车市场产生了持续影响,但从一些品牌逆市上扬的局面可以看到,市场终究会认可具备竞争力的优秀产品。

  根据北汽蓝谷公布的新能源子公司11月产销数据,北汽新能源11月销量7005辆,环比下滑18.56%,同比下滑62.6%。1-11月,北汽新能源累计销量11.4万辆,同比下滑11.2%。

退补不可怕,可怕的是对补贴产生了依赖性,那么终将会随潮水一同褪去。

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  结合产量数据来看,北汽新能源1-11月累计产量2.75万辆,同比减少72.21%;年内公司累计销量大于累计产量,差值约8.65万辆。

  查阅中汽协的数据,11月全国新能源汽车产量环比增长逾16%,自8月以来连续4个月环比增长。1-11月全国新能源汽车累计产量109.3万辆,同比增长3.6%,较累计销量超出约5万辆。

  相比于行业整体产量的回升,北汽新能源的产量变动趋势与行业存在一定差异,公司似乎仍处于持续清库存的状态。

  新能源市场将加速洗牌?

  2010年,新能源汽车被列为战略性新兴产业。2014至2015年,相关政策密集出台,一系列政策扶持尤其是财政扶持,推动了国内新能源汽车的快速发展。

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  在此期间,自主车企得以发展,并抢占了国内新能源主要市场份额。

  然而,随着后补贴时代的来临,自主车企面临的成本压力增大,加之汽车行业持续下行的大环境,现阶段,自主车企在新能源领域的竞争与日俱增。

  但不得不面对的是,外资以及合资品牌目前正加速进入国内的新能源市场。

  奔驰方面,不仅先后与北汽、吉利等车企合资建厂,年内,奔驰还推出了首款纯电动SUV
EQC。

  宝马目前已引入国内销售的新能源车型已有5款。而根据宝马的规划,到2025年,公司在售新能源产品计划达到25款。其中,宝马iX3计划将在国内生产。此外,宝马拟与长城合资成立光束汽车,目前光束汽车生产基地项目已获批复,拟于2020年开工,2022年建成;建设规模为年产16万辆燃油乘用车全出口制造及纯电动乘用车研制。

  2019年11月,奥迪在华推出两款e-tron车型纯电动车,由此拉开了其进入国内新能源市场的帷幕。按照计划,奥迪将于2020年全面开启e-tron的本土化生产。

  除了传统一线豪车品牌外,国产特斯拉即将上线,预计将给自主车企带来新一轮的挑战。

  公开信息显示:2019年初,特斯拉上海超级工厂动工建设,这是国内首个外商独资的整车制造项目。11月,上海工厂获批工信部生产许可。而根据工信部近日发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第11批),国产特斯拉Model
3车型在列,也就是说,购买国产Model 3将也有机会享受新能源汽车补贴。

  下个阶段,自主车企在新能源市场上,或许要面临更加严峻的考验。

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